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目前鋼鐵304不銹鋼管塊的整體估值仍偏低

文章來源:    發布時間::2017-11-09     點擊量:49875

 本周鋼鐵不銹鋼管塊走勢良好,現明顯反彈。本周鋼鐵不銹鋼管塊漲勢良好,出現了較為明顯的反彈行情。周一(11月6日)申萬鋼鐵指數上漲2.5%,周二(11月7日)繼續上漲2.05%,兩天累計上漲4.6%,跑贏滬深300指數3個百分點。

點評:

上市鋼企三季報靚麗,鋼鐵不銹鋼管塊估值仍偏低。我們根據上市鋼企已公布三季報情況初步計算,鋼鐵304不銹鋼管板塊目前總市值約7583億元,而在三季度單季度上市鋼企合計的扣非凈利潤就高達192億元,可見鋼鐵股目前的PE估值水平較低,此外當前的申萬鋼鐵PB也僅為1.63倍。在上市鋼企三季報表現靚麗的背景下,目前鋼鐵304不銹鋼管塊的整體估值仍偏低。

采暖季限產已逐漸拉開帷幕,有望支撐鋼價和盈利。隨著11月15日臨近,采暖季2+26城市環保限產已逐漸拉開帷幕。此前邯鄲武安已提前開始嚴格執行全市高爐50%限產。唐山市也已出臺計劃,要求高爐煉鐵限產1821萬噸,占唐山采暖季鐵產量的55%以上,如若嚴格執行,將有可能使鋼鐵行業呈現供給偏緊的格局,進一步支撐鋼價和鋼鐵盈利。

也需關注長、短流程鋼廠的復產、增產情況。據Mysteel對全國53座獨立電爐鋼產能利用率調研:10月底59%、9月底56%、8月底50%、7月底50%、6月底47%、5月底39%,這說明近兩個月以來電爐鋼產量有比較明顯的復產;而部分鋼廠廢鋼采購量今年增加了10倍,是否反映了長流程鋼廠通過加廢鋼實現了鋼產量的增加,也需要高度關注。

投資建議:繼續看多板塊反彈行情,重點關注龍頭板材標的。面向未來1-3個月,我們仍傾向于相信環保減產將執行到位,使供求關系偏緊,進而支撐鋼價和鋼企盈利,因此繼續給予鋼鐵行業“增持”評級,重點關注股票:寶鋼股份、太鋼不銹、華宏科技、方大特鋼   http://www.alkmr.com/  不銹鋼管 304不銹鋼管 

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